BILANCO GUNLUKLERI- CORNING, SK HYNIX, SEAGATE (IS YATIRIM) CORNING BILANCOSU, ILERI CEYREK ICIN GELIR BEKLENTISININ ZAYIF KALMASI NEDENIYLE FOTONIK TARAFINDA CIDDI BIR SATIS YARATTI. SIRKET BU DURUMU MUHAFAZAKAR HEDEF VERMEK ICIN YAPTIKLARINI SOYLEDI VE SU ANDA HERHANGI BIR OLCEKLENME SORUNU YASAMADIKLARINI, TALEP TARAFINDA DA SORUN GORMEDIKLERINI ILETTI. CORNING, OPTIK ADAPTASYONUNDA SCALE OUT TARAFININ OLDUKCA IYI GITTIGINI BELIRTIRKEN KARLILIK TARAFINI SIRKETIN KOMPLE TUM SEGMENTLERIN TOTALINI YUKARI CEKECEGINI, GELIR TABLOSUNDA YALNIZCA GELIR BUYUMESI OLARAK GORUNMEYECEGINI EKLEDI. DAHA ONEMLI OLAN KISIM MUHAKKAK SCALE UP KISMI OLACAK. MEVCUT GELIRI 10 MILYAR USD OLAN SIRKET, YALNIZCA OPTIK TARAFINDAN EK 10 MILYAR USD GELIR YARATMA HEDEFINDE VE BUNDA HERHANGI BIR SAPMA MEVCUT DEGIL. SCALE UP TARAFI, YANI KASANIN ICERISINDEKI CIP BAGLANTILARI OPTIGE GECTIKCE CIP BASINA OPTIK EKIPMAN SAYISI TAM 10 KATINA KADAR CIKABILIR. BURADAKI PAZARIN OPTIK SEKTORU ICIN BUYUKLUGUNU ACIKLAMAK ICIN MORGAN STANLEY’DEN YARDIM ALALIM. BUGUNUN NVLINK BAGLANTILARINDA CIP BASINA 2 ADET OPTIK EKIPMAN VAR VE TOPLAM 144 ADET EKIPMAN TALEP EDILIYOR, GELECEKTE FEYNMAN, TAMAMEN CPO’YA GECEBILIRSE BU RAKAMIN TAM 10,000 OLMASI BEKLENIYOR. CIP BASINA 70 OPTIK EKIPMAN ANLAMINA GELIYOR. BUGUN BU YOLA ULASIRKEN NASIL BIR PATIKADAN GECILECEGI CORNING’E BAKTIGIMIZDA NET GORUNMUYOR VE 2028 YILINDA 1.5 KATINA CIKACAK OPTIK EKIPMAN SAYISI ARTISI BEKLIYORLAR. SEKTORE GENEL OLARAK SCALE UP ADAPTASYONUNA GORE BAKMALIYIZ KONUSUNDAKI GORUSLERI TEYITLER NITELIKTE BIR BILANCO ACIKLAMASI OLDU. SEKTORDEN GELEN HABERLERE HASSASIYET DEVAM EDIYOR OLACAKTIR. SATISLAR BIRAZ ASIRIYA KACIYOR DIYE DUSUNUYORUM, TEDARIK ZINCIRI HABERLERI POZITIF ETKI ETMELI. 134 USD’LERIN UZERINDE KALICI OLDUGUNDA ALIMLARA BASLANABILECEGINI DUSUNUYORUM. SK HYNIX TARAFINA BAKTIGIMIZDA BEKLENTI ALTI PERFORMANS TAMAMEN TESLIMAT TARIHLERI ILE ILGILI. TEDARIK ZINCIRLERINDEKI BELIRSIZLIK VE SIKISIKLIKLAR BU BILANCO DONEMINDE KENDISINI COKCA GOSTERIR DURUMDA. SK HYNIX, HBM TARAFINDAKI TESLIMATLARIN YILIN IKINCI YARISINDA YUKSELECEGINE ISARET ETTI VE ASLINDA OLUMSUZ BIR BEKLENTI ACIKLAMAMIS OLDU. DRAM TARAFINDAKI FIYAT YUKSELISLERININ HBM TARAFINDA FIRSAT MALIYETI YARATMASI NEDENIYLE FIYATLAMA KONUSUNDA OLDUKCA RAHATLAR. ENTERESAN OLAN ISE NAND TARAFINDAKI ACIKLAMALARIYDI DIYE DUSUNUYORUM. SSD’LERIN QLC CINSI PAKETLERININ KULLANIMININ ARTTIGINI BELIRTIRLERKEN, HDD GIBI SOGUK HAFIZA TARAFINDAN BIR PAY KAPMA YARISININ MEVCUT OLDUGUNU SOYLEDILER. BU DURUM SEAGATE ICIN PEK IYI BIR HABER OLMAYABILIR, WARM MEMORY DENEN BU ALAN, SIK SIK UZUN VADELI SOGUK HAFIZADAN CAGIRILMASI GEREKEN BILGININ NAND ILE DEPOLANMASI YONUNDE BIR ISTEGE ISARET EDIYOR VE HBM-SSD HATTINA KATILACAK OLUR ISE SEAGATE’IN ONUNDE BIR ENGEL OLABILIR. SEAGATE’IN DUNKU ACIKLAMASINA BAKTIGIMDA ISE BU DURUMUN ASLINDA BIR KATMAN OLACAGINI DUSUNDUGUNU GORUYORUZ. SEAGATE, INFERENCE SURECINDE KULLANILAN HAFIZANIN KENDI URUNLERINE OLAN TALEBI DE DOLAYLI ARTTIRACAGINI SAVUNUYOR, DAHA AZ ACIL VERILER ICIN HDD HALA EKONOMIK DIYORLAR. FAKAT SORUN SU KI, SK HYNIX, NAND TARAFINDA GIT GIDE DAHA FAZLA HBF BENZERI HBM-SSD ARA KATMANLARINI KONUSMAYA BASLAYACAK GIBI GORUNUYOR VE KOMPLE BIR ZINCIR OLARAK CIPE YAKIN TARAFTA KALAN BUYUK UCLUNUN DOMINE ETTIGI BIR DEGER ZINCIRI GORECEGIZ. BU DURUM ASLINDA HAFIZA OYUNCULARININ NEREDEYSE GPU SIRKETLERI KADAR ONEMLI OLDUGUNU BIZLERE GOSTERIYOR VE HBF URUNUNUN URETIMI HBM’E BENZEDIGI ICIN CIN’IN GIRIS BARIYERI DE YUKSELTILMIS OLACAK, BUGUNUN NAND’LERI HALA CIN RISKINDEN SAVUNMASIZ DEGIL. YMTC’NIN HALKA ARZI DA BIRAZ BASKI YARATACAKTIR ORTA VADEDE ANCAK MICRON-SK HYNIX-SAMSUNG UCLUSU ICIN SATISLAR COK YAKINDA BITECEK VE BIR TOPARLANMA BASLAYACAK DIYE DUSUNUYORUM. DEGER ZINCIRINDEKI KALICI GUCLERI, BUGUNKU DEGERLERINDEN EN AZ %25-30 DAHA DEGERLI OLMALARINI GEREKTIRIYOR, YAKINDA YUKSELISLER TEKRAR BASLAYACAK VE ORTA VADE ICIN IYI BIR MALIYETLENME NOKTASINDAYIZ. DETAYLI BILGI ALMAK, IS YATIRIM’IN GUNCEL RAPORLARINA ULASMAK ICIN ASAGIDAKI LINKI KULLANABILIRSINIZ. HTTPS://ARASTIRMA.ISYATIRIM.COM.TR/2026/07/29/BILANCO-GUNLUKLERI-2Q26-CORNING-SK-HYNIX-SEAGATE/ IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. WWW.ISYATIRIM.COM.TR *** YASAL UYARI BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR. 29.07.2026 16:52:00