Dün küresel ölçekte hisse senedi endeksleri yoğun satışlar görürken altın fiyatları da düşüş gördü. Çin’de daha uygun fiyatları ve açık kaynak kodlu DeepSeek Yapay Zekânın piyasaya çıkmış olması bugüne kadar yapay zekada piyasaları domine eden ABD’ye meydan okuma oldu.

Çinli startup firması DeepSeek Pazartesi günü yeni bir yapay zeka modelini piyasaya sürdü. DeepSeek’in modellerini eğitme ve geliştirme maliyetinin OpenAI veya Meta Platformu’nun yalnızca bir kısmını oluşturduğu görülüyor.

Dün ABD’de Nvidia hisse senedi endeksleri sert düşüş yaşadı. Nvidia’nın sadece dünkü kaybı 500 milyar dolar seviyesinin üzerinde. Dün aynı zamanda ABD’de ana çip üreticilerinden ASML Holding NV’nin hisse senedi fiyatı da %9 üzerinde kayıp yaşadı. ABD hisse senedi endekslerinin kayıpları sonrası Avrupa hisse senetleri de düşüş gördü. ABD vadeli sözleşmeleri düşüş kaydederken Avrupa’da Stoxx 600 endeksi %0,7, Nasdaq 100 %4,4 ve S&P 500 vadelileri %2,5 oranında düşüş gördü.

Dün spot ons altın fiyatı %1 düşüşle 2744 $ seviyesine kadar geriledi. Bu sabahki işlemlerde ons altın 2740 $ seviyesinin biraz üzerinde konumlanıyor. Yine de altın Ekim ayı sonunda gördüğü tarihi zirvesine (2790 $) çok da uzak değil.

Trump’ın gümrük vergilerinde uygulayacağı adımlar belirsizlikler gösterirken piyasalar bu konuda çalkantı yaşıyor.

Geçtiğimiz yıl Nvidia hisse senedi %170 seviyesinde kazanç elde etmişti. Bunun yanı sıra ABD’de diğer teknoloji hisse senedi endeksleri çok önemli kazanımlar elde etmişti. Yapay zekâ ve bulut teknolojileri çok önemseniyor ve bu alanda yatırımlar giderek artış kaydediyor.

Bu ortamda geçtiğimiz yıl Nasdaq Kompozit endeksi %28,6 oranında kazanım elde ederken S&P 500 endeksi geçtiğimiz yıl %23,3 oranında kazanç sağlamıştı.

Aynı dönemde altın fiyatı ABD doları cinsinden %26,6 oranında kazanç sağlamıştı. Böylece altın son 14 yılın en iyi performansını ortaya koymuştu. Jeopolitik belirsizlikler ve piyasa çalkantıları artış gösterdikçe altın daha fazla önem kazanıyor.

Bu hafta hem Fed hem de Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararları var. Yatırımcılar aynı zamanda bu hafta Cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklanmış durumda. Bu Cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamalar endeksi Fed’in en çok önemsediği enflasyon göstergesi.

Yarın Fed’in politika faizini sabit tutması bekleniyor. Dün video konferans aracılığıyla Davos Zirvesi’ne katılan Trump küresel ölçekte merkez bankalarının faiz indirimine gitmesi gerektiğini vurgulamıştı.

ABD’de enflasyon 2022 yılında son kırk yılın zirvesini gördükten sonra geçtiğimiz yılın sonunda %2,8 seviyesine kadar düşürülebildi. Fed’in en çok önemsediği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamalar endeksinin Aralık ayı içindeki verilerle yıl bazında %2,8 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken bu seviye hala Fed’in resmi enflasyon hedefi olan %2 seviyesinin üzerinde.

Dün 10 yıllık ABD Hazine tahvil getiri oranı son bir ayın en düşük seviyesi olan %4,5 seviyesine geriledi. Bilindiği gibi bu getiri oranı hükümetlerin ve şirketlerin en çok önemsediği uzun vadeli borçlanma maliyeti olarak gösterge kabul ediliyor.

ABD dolar endeksi dün %0,3 daha düşüş göstererek son bir ayın en düşük seviyesinde işlem gördü. Trump’ın gümrük vergileri konusunda Çin’e karşı duruşunu yumuşatmış olması ABD dolar endeksinin son 14 ayda en kötü haftayı yaşaması sonucunu getirdi.

ABD ve Kolombiya arasında göçmenler konusunda bir kriz yaşanmak üzereyken son anda bu önlenebildi. Kolombiya sonradan iade edilen göçmenleri kabul edeceğini açıkladıktan sonra bir ticaret savaşı önlenebilmiş oldu.

Trump’ın 1 Şubat tarihinden itibaren ülkelere yeni gümrük vergilerini uygulamaya başlatacağı tahmin ediliyor.

Şangay Altın Borsası’nda dün altın %0,4 düşüşle gram başına 646 Yuan seviyesinde işlem gördü. Londra piyasaların kıyasla ons başına talep edilen Şangay primi 6 $ seviyesinde.

Çarşamba günü Çin’de Yeni Yıl tatili başlıyor.

Dün Avrupa’da ons altın %1,3 oranında kayıpla 2646 € seviyesine geriledi. İngiltere’de ise ons altın %1,5 kayıpla dün 2232 £ seviyesinde işlem gördü.

Geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük altına dayalı yatırım fonu GLD son 30 ayın en büyük haftalık çıkışlarını gördü. GLD hacmi geçtiğimiz hafta %2,7 oranında daralma gösterdi. Rakip IAU fon hacmi ise aynı aralıkta %0,6 seviyesinde daralma gösterdi.

Bu arada dünyanın en büyük gümüşe dayalı yatırım fonu SLV ise geçtiğimiz hafta son bir ayın en büyük haftalık kaybını yaşadı.

Dün ons gümüş %1,6 oranında kayıpla 30,34 $ seviyesinde işlem gördü. Gümüş bu sabahki işlemlerde 30 $ seviyesine kadar baskılanmış durumda.

Piyasa Verileri

Fed Ocak ayı FOMC toplantı kararları öncesinde spot piyasalarda ons altın 2740 $ seviyesinde hafif baskı altında işlem görürken ons gümüş fiyatı düşüşle 30,01 $ seviyesinde alıcı buluyor. Altın/gümüş oranı altın lehine 91,3 seviyelerinde konumlanıyor.

İngiltere'de ons altın 2204 £ seviyesine gerileyerek işlem görürken, Avrupa’da ise ons altın 2627 € seviyesine yakın fiyatlanıyor. Spot ons platin 940 $ seviyesinde işlem görürken, ons paladyum ise 962 $ seviyesinde destek görüyor.

ABD dolar endeksi hafif baskı altında 107,09 seviyesinde güçlü işlem görüyor. Bu sabah,10 yıllık ABD Hazine tahvil getiri oranı yıl bazında %4,551 seviyesinde fiyatlanırken, 2 yıllık tahvil getiri oranı ise yıl bazında %4,218 seviyesinde gerçekleşiyor. 

Brent ham petrol varil başına 77,71 $ seviyesinde hafif baskı altında işlem görüyor. ABD’de doğal gaz birim fiyatı hafif baskı ile 3,65 $ seviyesinde işlem görürken Avrupa’da birim doğal gaz fiyatı 48,01 €, İngiltere’de ise doğal gaz birim fiyatı belirgin bir yükselişle 120,15 pence seviyelerinde alıcı buluyor.

YASAL UYARI:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.